Кукольный мультфильм о русском богатыре. Богатырь Добрыня Никитич объезжал родные земли и узнал, что повадился в эти места злой Змей Горыныч прилетать, людей пугать и несчастья им приносить. Решил русский богатырь показать чудовищу, кто тут хозяин и вызвал Добрыня Никитич Змея на смертный бой. Сюжет мультфильма основан на русской народной былине.
