Мультфильм-фантазия по мотивам пьес Эдварда Грига. Маленький пастушок, играющий на флейте и присматривающий за своей козой, увидел, как мимо него шагают гномы. Поддавшись любопытству, пастушок последовал за ними и оказался в пещере, где живет горный король…
