Фильм воспроизводит легенду о двух братьях-полубогах, которые были воспитаны священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спасая от злых чудовищ. Но один из монстров Рикуай уцелел после боя с братьями. Он обманул младшего брата, отправив к нему сороконожку, которая привела его к союзнице Рикуая – колдунье, попросившей младшего брата подарить людям оружие, которое начало убивать людей. И только вмешательство старшего брата и богов спасло людей от полного уничтожения…
