XIX век, Рождество. В богатый дом на праздник приезжают гости – дети из обеспеченных семей. За ними исподтишка наблюдает девочка-служанка. После завершения торжества она убирается в зале, танцует с метлой и случайно находит под елкой игрушку – щелкунчика, которым кололи орехи. Внезапно он оживает и рассказывает девушке печальную историю о том, что когда-то он был принцем и что на него наложили страшное проклятие… Мультфильм «Щелкунчик» снят по мотивам популярной сказки Э. Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (1816) и балета Чайковского (1892).
