Отслужил солдат в царской армии и вернулся служивый домой, в родную деревню. Тут он узнал, что на государство напала нечистая сила, и что царь пообещал любому, кто справиться с напастью, царевну в жены. Служивый решает попытать счастье, и отправляется на встречу к нечистой силе. Кукольный мультфильм по мотивам русских народных сказок снят с использованием традиционных дымковских игрушек.
