Вечера на хуторе близ Диканьки

В канун Рождества жителей села Диканька путает бес: так он мстит кузнецу за насмешку. Но думы юноши занимает красавица Оксана, которая согласится выйти замуж, только если он добудет черевички самой царицы. За помощью Вакула идёт к нечистому