После службы солдат возвращается в родные места и в заколдованном лесу встречает Иванушку, у которого злой, коварный и противный царь Водокрут XIII похитил матушку — Марью-искусницу. Бравый солдат решает помочь Иванушке и вместе с ним освободить его мать. Пройдя через зачарованный лес, солдат и Иванушка спускаются на дно морское.
