Борьба за первенство в освоении космоса – пожалуй, самый драматичный этап «холодной войны». Это была не просто конкуренция научной мысли и новейших технологий. Главными рычагами противостояния была борьба идеологий и военно-политических амбиций, которая вылилась в войну двух разведок. Но герои этой войны еще долго будут неизвестными героями… 1940 год. Молодой ученый Сергей Лыков работает в секретном НИИ-3 и мечтает о полетах в космос. Возлюбленная Лыкова Ляля Конторович становится невольной участницей доноса. Лыкова и его семью арестовывают. В тюрьме Лыков встречается с Сергеем Королевым, и хотя эта встреча не будет единственной, их пути на протяжении жизни так и не сойдутся: Королев будет заниматься строительством ракет, чтобы отправить человека в космос, Лыков – разведывательной работой, необходимой для обеспечения деятельности Королева. На вопрос об увлечении ракетами, Лыков отвечает с улыбкой, открыто и дружески, как отвечал бы, наверное, любому. Ракеты – оружие будущего, но не только. Они выведут человечество в Космос. И парень верит в то, что говорит. Немцы в 40-м году тоже в это верят. В Пенемюнде тысячи заключенных концлагеря Дора и лучшие немецкие инженеры под руководством 25-летнего белокурого мальчика, майора СС Вернера фон Брауна, строят в недрах горы исследовательский центр и завод управляемых ракет. 1944 год. Ракеты фон Брауна начинают бомбардировки английских городов. Уильям Донован, шеф американской разведки ОСС, понимает грозящую миру опасность так же, как понимает ее Курбатов (генерал-полковник внешней разведки). Как близко подошли немцы к созданию атомной бомбы, и в какой момент вооружат ею ракету фон Брауна – неизвестно. При этом русские стремительно наступают, и Донован боится, что эта ракета с атомной бомбой может оказаться в руках Сталина. Ни американцы, ни русские не знают, что бомбы у Гитлера еще нет, но ядерная гонка начинается…
