Осень 1944 года. Победа Красной Армии уже не за горами, Сталин планирует встретиться в Ялте с Рузвельтом и Черчиллем. Для Гитлера устранение лидеров коалиции – последняя возможность избежать разгрома. Нацисты стараются внедрить в Крым своих диверсантов. Майору Ивану Сироте случайно удается задержать одного из них: лейтенант Спиридонов с поддельными документами на имя Василия Кошкина направлялся в крымский санаторий. Генерал Полуноченко принимает решение вместо Спиридонова отправить в Коктебель капитана Рощина. Он должен будет вступить в игру под именем Кошкина, что поможет СМЕРШу обезвредить неприятеля…
