Киев, 22 июня 1941 года. Капитан НКВД Иван Бережной допрашивает задержанного майора Абвера Мартина Хесса. Фашистскому шпиону удаётся перехитрить сотрудников госбезопасности и сбежать. При этом Иван получает серьёзное ранение. Осень 1941 года. Немецкие войска наступают на Москву. Правительство готовится к эвакуации в глубокий тыл. За мерами безопасности следит лично нарком НКВД Лаврентий Берия. Иван Бережной уверен, что Сталин в последний момент откажется покидать столицу, тогда и нападут вражеские диверсанты. Его предположение оказывается верным, а ловушка, приготовленная капитаном, срабатывает. НКВД берёт нескольких диверсантов живьём. После их допроса подтверждается ещё одна догадка Бережного – за операцию по убийству Сталина отвечает его давний противник Мартин Хесс. Иван приказывает своим подчинённым тщательно следить за сводками с фронта, чтобы вычислить момент прибытия новой группы. Вскоре НКВД обнаруживает странное сообщение о сбитом немецком бомбардировщике, который взорвался только спустя 3 минуты после падения. Приехав на место крушения, Бережной понимает, что на этот раз диверсантами руководит лично Хесс…
