1943

Весна 1943. Гриша партизанит в лесу. Его отряд полностью уничтожен. Гриша совершает в одиночку небольшие диверсии и нападения на машины немцев. После очередной диверсии — взрыва склада с продовольствием — Гришку арестовали. Ему грозит расстрел... Даша работает официанткой в ресторане для немецких офицеров, в этом же городе. Узнав, что Гришку арестовали и повели в комендатуру, она бросается его спасать, но попадает в облаву, и ее с остальными заложниками увозят в тюрьму. Там ее видит Вальтер и забирает Дашу, выдав за свою домработницу. Вальтер продолжает за ней романтически ухаживать, но Даша отвергает любые попытки Вальтера говорить о чувствах. Муха и Алена пробираются лесами через линию фронта. Алена заболела, и им пришлось остановиться в деревне.