В Зауральске во время прогулки с отцом исчезает четырёхлетний мальчик Данила Поляков. Его мама — учительница музыки Александра — вместе с полицией бросается на поиски ребёнка, но всё напрасно. Найти Даню не удаётся. Спустя три года Александра видит в выпуске новостей из Москвы очень похожего на её сына мальчика...