Таганрог

Наши дни. В Таганроге во время реставрации старинного здания находят учётные карточки полицаев времён Великой Отечественной войны. Майор ФСБ Виталий Поляков, которому поручено разыскать коллаборантов, находит свидетеля оккупации — старика Мостового. 1941 год. Секретарь комсомольской организации Николай Морозов вместе с другими молодыми людьми создают подпольную организацию. Они прячутся в местных катакомбах — лазах Вальяно. В город входят эсэсовцы. Виктор Швец устраивается в комендатуру шофёром под именем Густав Шварц. Секретарь тайной полиции Брандт, поселившийся в доме связной Швеца Лидии Трофимовой, оказывает знаки внимания её дочери Нонне. Между Нонной и Швецом вспыхивает чувство. Фашисты собирают евреев и везут на расстрел. Ценности евреев крадут коллаборанты, в том числе Дмитрий Галун. Наши дни. В доме Мостового украинские диверсанты устанавливают прослушку. Оккупированный Таганрог живёт в страхе. Из больницы вывозят русских раненых и расстреливают, чтобы освободить койки для фашистов. Подпольщики подрывают здание комендатуры. В ответ фашисты казнят деревенских партизан. Наши дни: Украинские диверсанты крадут ноутбук Полякова с оцифрованными карточками полицаев. Диверсантов удаётся остановить уже у границы.