Россия, 1914-1918 годы. История появления и становления российской контрразведки, действующий в тяжелый исторический период, когда империю сотрясали Первая мировая война, а затем Великая Октябрьская Социалистическая революция. Фильм рассказывает о борьбе охранных структур Российской империи с германским шпионажем во время Первой мировой войны. К Нестеровскому, Стрельникову и Штольцу присоединяется бывший строевой офицер, ныне – офицер ОГЕНКВАР ГУГШ (Отдел генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба), контрразведчик Костин.
