Местом действия картины становится тропический лес – некогда большой, населенный животными и маленькими феями, а ныне практически уничтоженный. В дивном лесу появился дух разрушения Хексус, цель которого – причинять окружающим боль и страдание. Многие животные, испугавшись его, бежали из родных мест и больше не возвращались. Но мудрая волшебница заковала Хексуса в дерево, и в лесу воцарился хрупкий мир. Спустя много лет благополучие леса снова оказалось под угрозой: люди спилили то самое дерево, и злой дух вырвался на свободу. Заточить Хексуса обратно предстоит обычному юноше Заку, которого любопытная фея Криста по случайности превратила в фея…
