В лесах и на горах

В лесах наступают тяжелые времена: началось закрытие старообрядческих скитов. Чапурин и Потап Максимыч с тревогой думают о будущем своих семей и дела, пытаясь найти способ защитить близких от надвигающейся беды. Тем временем Марья Гавриловна не оставляет надежды спасти Евграфа, но все ее усилия натыкаются на непреодолимые препятствия. Алексей оказывается перед сложным выбором между долгом, навязанными обязательствами и подлинными чувствами к Насте, судьба которой висит на волоске.

Полиция арестовывает Макара и Ивана. Манефа выгоняет Бориса Ильича из обители, а Пантелеев помогает Дуняше бежать от Луповицких. Чапурин просит у Марьи Гавриловны денег, но Алексей запрещает ей давать в долг. Девушка понимает, что ошиблась в избраннике.

После ярмарочной сделки судьбы Евграфа и Марьи кажутся решенными: молодые любят друг друга и мечтают о свадьбе. Однако отец Евграфа, очарованный Марьей, сам намерен взять ее в жены. Его решение грозит разрушить планы влюбленных и навсегда изменить отношения между близкими людьми.

Окаемов отправляет дочь в монастырь и освобождает Евграфа от обязательств перед Марфинькой. Чапурин сватает Дунюшку за Самоквасова, но Алексей нарушает договор. Между ним и Чапуриным происходит серьезный разговор, а Евграф спешит на встречу с Марьей Гавриловной.