Агент национальной безопасности. Возвращение

Лёха с окровавленной головой просыпается в лесу. Его бывшая любовница — журналистка Шура — отвозит его к себе. Щукин передаёт Добрынину вещи Николаева, в том числе, дневник его погибшего друга Андрея Краснова. Лёха узнает, что накануне своей смерти Краснов просил Добрынина помочь ему в расследовании дела о контрабанде антикварных ценностей. Заур, охранник Туранова, показывает Николаеву место, где его шеф хранил свою уникальную коллекцию холодного оружия. В новостях сообщают, что эта коллекция по завещанию поступит в музей Казанкова. Лёха находит художника, который признаётся, что делает копии известных картин. Заур похищает патологоанатома, подписавшего заключение о смерти Краснова и Туранова.

Становится известно о смерти Заура, охранника Туранова. Причина — передозировка наркотиков. Казанков пытается убедить Шуру в своей невиновности по делам Краснова и Туранова. Шура просит Николаева перестать копать под Казанкова. В библиотеке Николаев знакомится с искусствоведом Вильсоном и показывает ему фото меча Александра Невского.

Сын Краснова Александр находит интересную связь погибшей жены Казанкова и Ларисы Синицкой, дочери Вильсона.

Карина покупает через объявление в интернете антикварную статуэтку, ее ловят с поличным. Николаев предлагает ей сотрудничество. Она показывает тайник с документами и даёт новые зацепки в расследовании. Леха приезжает к Ларионову. В этот момент Проша пытается припугнуть жену Ларионова, чтобы повлиять на решение ее мужа о даче показаний. Карина привозит Лехе фото, которое должно помочь в расследовании, но фото оказывается подделкой...Проша внезапно вспоминает слова Филаретова с кассеты, найденной у отца, и приходит к выводу, что у Казанкова поддельный меч. Вместе с Лехой и Александром они разыскивают мастера, который изготовил копию для Туранова.

Тот отдаёт им оригинальный меч и кассету с записью, которую передал ему Туранов незадолго до своей кончины. Карина показывает Казанкову меч, сообщает, что это подделка, и дает Казанкову копию накладных о незаконных сделках из тайника Туранова. Также она показывает диктофон с компроматом, предлагая Казанкову купить оригинал...