Пенсильвания

Следователь по особо важным делам СК Борис Морозов допускает грубую ошибку при проведении следственного эксперимента, в результате которой подозреваемому в педофилии удается покончить с собой. За это Морозова на время ссылают в командировку в Спасскую область, в районный центр Поливаново, который местные жители называют Пенсильванией. С Морозовым едут оперативник Глеб Сергеев, не пропускающий ни одной юбки и судмедэксперт Дарья Дворникова. Группа Морозова должна найти ребенка, похищенного у местного журналиста Козлова.

Группе Морозова не дает уехать мать дурачка Коли Кулева, признанного виновным в похищении Севы: она предоставляет неопровержимое алиби сына. По наводке информатора группа выезжает на место, где стоит красная иномарка, которую видели у места пропажи Севы. После перестрелки выясняется, что мальчика в доме нет. Вскоре местного алкаша Юрка, возможно причастного к похищению мальчика, находят повесившимся. Но Даша, проведя экспертизу, однозначно утверждает, что это не самоубийство...

Даша в гостях у Соина видит жевательную резинку для отвыкания от курения, такую же она подобрала в доме повешенного Юрка...Невеста Бориса Маша по телефону устраивает ему истерику, а потом жалуется на него своему влиятельному отцу. Новая пассия Глеба Сергеева, парикмахер Люся рассказывает Борису о визите в дом Козловых, где она видела адвоката Василенко, близкого к криминальным кругам. Он показал Козловым вещи их сына и предложил помощь в его поисках за 15 миллионов рублей...

Ночью колдунья вызывает Ларису в лес, где ворожит на 30 тысяч рублей, которые "забирают духи". Даша уступает ухаживаниям Соина. Козловы встречаются с адвокатом Василенко и соглашаются на его условия. Прослушка в доме Козловых дает результат: встреча с похитителями для обмена 15 миллионов на Севу должна состояться в лесной сторожке в 5 утра...

Соин приходит в ярость, узнав, что его не задействовали в операции, и высказывает претензии начальнику поливановского РОВД. Тем временем егерь находит в лесу брошенную машину преступников, которые убили адвоката Василенко и сержанта Ильина. Для Бориса единственным подозреваемым по-прежнему остается Соин: Ильин, как показала экспертиза, был убит именно из его табельного оружия...

Дворникова выясняет, что Соин во время убийства адвоката находился на лесопилке, а значит, не мог быть участником преступления. Морозов пытается установить, кто тогда мог взять пистолет Соина из оружейки и расправиться с Ильиным. Вскоре в поселок приезжают журналисты из Москвы, чтобы снять фильм о пропавшем ребенке. Они сообщают, что накануне видели недалеко от вокзала в Спасске цыганку с мальчиком, очень похожим на Севу.

Дарья возвращается в Москву, а в Поливаново неожиданно приезжает невеста Бориса. Следователь Ирина Палка узнает, что в психиатрической лечебнице много лет находится жена директора школы Ланькова, потерявшая малолетнего сына. Сам Ланьков шантажирует Козлову некой тайной, которую он грозится раскрыть Морозову. Ночью Ланькова сбивает машина, а утром Козлова приходит в полицию с заявлением о том, что у нее угнали авто...

Сергеев привозит Козловым ребенка, которого, согласно уговору, ему отдал цыганский барон. Но вместо любимого сына родители видят чужого ребенка — девочку! Беспризорную малышку Глеб отвозит в детский дом. В это время в Москве невеста Морозова Маша, пытаясь помочь попавшему в беду отцу, совершает непоправимую ошибку, из-за которой в столицу срочно вызывают Бориса. Накануне отъезда следователю сообщают об обнаружении на железнодорожных путях мужского трупа...

Морозов, потрясенный гибелью Сергеева, возвращается в Москву. Там коллеги обвиняют его в смерти Глеба. Он отклоняет предложение о переводе в одно из московских районных управлений и просит назначить его в следственный отдел Поливановского района. Морозов во что бы то ни стало хочет найти пропавшего ребенка и вычислить убийцу Сергеева...

Вскоре после возвращения в Поливаново Морозов еще раз допрашивает Козловых по поводу угнанной машины, на которой сбили Ланькова. Ничего нового выяснить не удается, а через некоторое время Морозова ждет еще одно испытание: на него нападают люди Большого, затаившего обиду за конфискованный Борисом лес. Зверски избитого следователя они бросают в лесу...

Чудом спасшийся Морозов продолжает расследование и пытается встретиться с бывшим полицейским Уткиным, который в свое время стоял в оцеплении вместе с Ильиным и мог быть причастен к его убийству. Отправившись домой к подозреваемому вместе с Соиным, он обнаруживает Уткина убитым. Козлова продолжает ходить к Ольге, надеясь узнать хоть что-то о сыне. Во время спиритического сеанса колдунья называет ей фамилию похитителя...

Семья Козловых нервничает из-за того, что на место встречи их должна сопровождать следователь Ирина Палка. Супруги понимают, что женщина вряд ли сможет обеспечить им защиту. По дороге на их машину нападают, но Ирина отбивает атаку. На допросе Константинов утверждает, что не знает, кто действительно похитил ребенка. Морозов приглашает Туманову к себе домой, но об этом узнает Надя. Тем временем Ирина выясняет, что машину Козловых никто не угонял. Надя врет Подгорнову, что ее изнасиловал Морозов, и тот в ярости требует от Большого убить следователя...

Козлова продолжает принимать психотропные препараты. После очередного скандала с мужем она теряет сознание, и врачи настаивают на ее госпитализации. В это время к Соину из Москвы приезжает Дарья Дворнякова. Она делится с Соиным своими планами удочерить девочку, которую Сергеев забрал у цыган и отвез в детский дом. Большой, чтобы вернуть себе фабрику и деньги, похищает Дарью и выдвигает Соину свои условия.

Соин, чтобы спасти Дарью, просит Морозова снять арест с фабрики Большого. Надя замечает, что Королёв начинает ревновать Туманову к Морозову, и убеждает его пойти на убийство. Морозов тем временем встречается с егерем Голицыным, который рассказывает, как он отсидел срок за убийство своей жены, хотя был невиновен. После обследования в поливановской больнице Козловой сообщают, что ей необходимо делать срочную операцию, но перевозить ее в Москву врачи не решаются. Королёв назначает Морозову встречу на заброшенной фабрике под предлогом того, что собирается сообщить о местонахождения ребенка Козловых...

После покушения на Морозова и Туманову Королёва задерживают. Он начинает сотрудничать со следствием и рассказывает, кто являлся заказчиком убийства. Тем временем Большой, собираясь бежать из Поливаново, вынашивает план мести Соину. А вскоре в дежурную часть звонит неизвестный и сообщает, что завтра из камеры хранения на вокзале в Спасске будут забирать вещи Севы Козлова...

Полицейские готовят операцию по захвату на вокзале. Мужчину, который пришел в камеру хранения за детскими вещами, удается задержать. У Морозова и Тумановой все готово к встрече Нового года, не только елки. Борис вместе с егерем Голицыным отправляется в лес, где между ними происходит откровенный разговор, а после следователь получает ножевое ранение. Дворникова и Соин наконец-то едут в детский дом, чтобы забрать девочку, и там ждет невероятный сюрприз...