3-я серия. Эпидемия разрастается. Из деревни удается вырваться в город одной из сектанток с больной дочкой. Она отправляется к матери, которая оказывается соседкой Лианы Николаевны — бывшей тещи Грановского. Это становится известно Грановскому, он понимает, что его сын находится в смертельной опасности. Ему срочно нужна сыворотка, ради нее он вступает в схватку с бандитами Седого.
4-я серия. Свидетелями разборки Грановского с бандитами Седого становятся Шелест и Малиневич. Понимая, что Малиневич может докопаться до истины и сдать его, Шелест убивает коллегу, инсценируя его смерть в перестрелке с бандитами, и обвиняет в этом Грановского.
