Он осуществил свои мечты, обрел ошеломляющую популярность у зрителей, создал новое амплуа в клоунаде, трудился с невероятным усердием и отдачей, но оставался одиноким. В фильме — редкие кадры репетиций, размышлений и выступлений, рассказы друзей о том, чем жил и о чем мечтал "грустный клоун" Енгибаров.
В фильме принимали участие: Вячеслав Полунин — клоун, актер, режиссер Любовь Стриженова — актриса Елена Камбурова — певица, актриса Иосиф Кобзон — певец Сергей Бобарыкин — двоюродный брат
