Премьера. "Хозяин Москвы"

Иван работает помощником Поликарпова и вскрывает аферы Михаила Гудовича и Сальватори. Но рикошетом его откровения задевают Лебедевых, и Иван получает влиятельных врагов в лице хозяйки и приближенных губернатора. Когда же он пытается спасти прохожего, коим оказывается Сальватори, от разбойников, то сам рискует оказаться в тюрьме. Скрываясь от полиции, Иван приходит к Маше — проститься. Намеченная свадьба Маши и Осипа расстраивается: Осип оказывается поклонником Бонапарта, чего Клыков принять не может. Отношения Агаши с Павлом развиваются, несмотря на ревность Софи и недовольство Анны. Павел становится адъютантом Гудовича. Вскоре здоровье генерал-губернатора резко ухудшается, и он подает в отставку. Ему на смену приходит Фёдор Ростопчин.

До Москвы доходят слухи о быстром продвижении французов. Ростопчин не отпускает Павла в действующую армию, отставляя при себе. Павел с нарядом задерживает шайку, ограбившую Сальватори. Разбойники оказываются в одной камере со случайно пойманным Иваном. Устин продолжает преследовать Агашу, но Павел заступается за возлюбленную. Григорий советует ему не смешить людей и жениться на Софи. Сальватори как французского шпиона высылают в Пермь. Но под горячую руку Ростопчина попадают и другие иностранцы — патриоты России. В Москву приезжает император Александр. Григорий на патриотическом подъеме обещает снарядить за свой счет целый полк, но после отъезда Государя понимает, что у него нет таких денег.

Устин организует тайник в подвале, пряча в него ценности семьи. Тверская площадь заполнена ранеными воинами. Лебедевы помогают им, а после, как и многие москвичи, покидают опустевший город. Никишины остаются. По приказу Ростопчина из тюрьмы по недоразумению выпускают Ивана и банду Занозы. Подручные Занозы предлагают Ивану стать их вожаком, тот же советует присоединиться к ополчению. Когда они приходят на место сбора ополченцев, встречают там Терентия. Клыковы, лишившись лошадей, которых забрали на военные нужды, и, столкнувшись с мародёрами, остаются в городе. Ростопчин получает известие о решении Кутузова сдать Москву. Перед тем, как покинуть город, генерал-губернатор приказывает вывезти архивы, ценности, пожарное оборудование и оставить в Москве офицеров, в том числе Павла, для подпольной работы.

Наполеон оккупирует Москву. Назначенный губернатором, маршал Мортье приступает к управлению городом, для чего привлекает московских чиновников и купцов. Среди них — Осип и Захар Елистратов. В какой-то момент французы врываются во двор Клыковых, требуя водки и приставая к Маше. Василий и Клыков защищают её, начинается драка. На помощь приходят Иван с ватажниками, вспыхивает пожар. Тем временем Павел и его денщик Яшка уничтожают продовольственный склад французов. Позже Павел встречает Фигнера, который действует в городе по приказу Кутузова. Они планируют убить Наполеона, используя дом Лебедевых как ловушку для маршала Мортье. На глазах у Ивана французы нападают на двух девушек, одна из них — дочь Елистратова, Татьяна.

Павел привлекает Ивана и ватажников к партизанской деятельности. Тем временем Осип с французами грабит дом Клыковых и домогается Маши. Василий спасает девушку, убив Осипа. В доме Лебедевых Павел и Фигнер готовят диверсию: планируют взорвать здание вместе с французским штабом. В решающий момент возникает угроза провала. Французы собираются расстрелять Павла и Ивана, но ватажники спасают их. Павел, Иван и их группа пробираются к Кремлю, чтобы не допустить его взрыва, но не успевают разминировать все здания. В итоге взрыва гибнет ватажник Кузьма, а тяжело раненный Иван находит убежище в доме Елистратова. В доме Лебедевых Устин застает Василия, ворующего спрятанные ценности Лебедевых, что приводит к трагедии.

Наполеон покидает Москву, в город возвращается Ростопчин. Возвращаются и Лебедевы. Клыков разорен, Василий готов помочь поправить его дела, взамен прося руки Маши. Клыков согласен на брак при условии, что Василий получит вольную. И Василий выкупается у Лебедевых на украденные у них же деньги. Василий сообщает Маше о смерти Ивана. Иван время болезни проводит в доме Елистратова, выхаживаемый Татьяной. После выздоровления Иван с Машей бегут из города. Татьяна, узнав об их побеге, предупреждает Клыкова. Беглецов ловят. Маша становится женой Василия, а Ивана, брошенного за побег в темницу, спасает Елистратов. Павел уезжает в действующую армию. Терентий догадывается, что Василий присвоил себе клад Лебедевых и убил Устина.