Фильм основан на реальной истории романа Листа и Каролины Витгенштейн. Ференц Лист приезжает в Российскую империю по приглашению двора и производит грандиозный фурор своим выступлением. Однако талантливого пианиста и композитора больше одолевают мысли не об успехе, а о красавице Каролине, с которой он знакомится в России. Но Каролина замужем, и муж давать развод не собирается...