Егорыч, рыбача на берегу реки, обнаруживает труп неизвестного мужчины. В груди у незнакомца торчит нож, на рукоятке которого инициалы "ЛЗ". Тулов приходит к выводу, что преступление совершил Леонид Зубов, обыскивает дом лесника и находит там паспорт на имя Николая Завьялова. Зубов подтверждает, что нож принадлежит ему, но не может объяснить, каким образом орудие убийства оказалось в груди у незнакомца — он никого не убивал, нож выронил где-то в лесу, а паспорт ему явно кто-то подбросил. Тулов арестовывает лесника и запирает его в сарае до выяснения обстоятельств дела. Друзья Зубова, Дронов и Сивый не верят в виновность лесника и начинают вести расследование. Выясняется, что Завьялова, который недавно освободился из тюрьмы, убил охранник Скоробогатова — Завьялов слишком много знал о махинациях местного бизнесмена и решил его шантажировать.
